中国进出口银行第一次增发2019年 第三期金融债券发行说明

进行首场招标;首场招标完毕 后,如发行人确定进行追加发行,则追加招标 时间为首场中标确认后20分钟

分销期………………2019年2月14日至2019年2

月18日

发行总额……………首场招标不超过50亿元人民币;

首场招标完毕 后,发行人有权向市场中标的承销团成员追加发行总量不超过20亿元的当期债券;本期债券发行总额为首场招标发行额与第二场追加发行额之和

发行价格……………通过承销团竞标确认

债券利率……………2.96%

债券期限……………3年期(自2019年2月11日至

2022年2月11日)

招标方式……………首场50亿元选用 全价价格招标

方式;假如 发行人确定进行追加发行,则第二场追加发行选用 数量招标方式,债券价格为首场中标价格。首场中标承销商有权参加 追加发行招标 ,首场未中标承销商无权参加 追加发行招标 。追加发行招标 按以下规则执行:首场中标量大于4亿元(含4亿元)的承销商最高认购招标 量为7亿元;首场中标量大于1亿元(含1亿元)小于4亿元的承销商最高认购招标 量为4亿元;首场中标量大于1000万元(含1000万元)小于1亿元的承销商最高认购招标 量为1亿元

中标方式……………首场中标方式为单一价格中标

(荷兰式);第二场追加发行的中标规则为:如总招标 量小于等于20亿元,则悉数 中标;如总招标 量超过20亿元,则依照 各承销商有用 招标 量为权重分配中标数量(1000万元以下的尾数部分,依照 临界量优先原则通过债券发行体系 进行主动 分配)

缴款日………………2019年2月18日

本计息期起息日……2019年2月11日

上市流通日…………2019年2月20日

底子 承销额度………本期无底子 承销额度

托管人………………中央国债挂号 结算有限职责

公司(简称中央结算公司)

债券资金用处 ………本期债券所筹资金用于中国

进出口银行信贷借款

发行手续费…………发行总额的0.05%,将于缴款

日后五个工作日之内划至承销商指定账户

二、债券描述

(一)债券品种 :中国进出口银行2019年第三期债券为3年期固定利率金融债券(按年付息),起息日为2019年2月11日,到期日为2022年2月11日,票面利率2.96%。

(二)发行对象:仅限于承销商和分销对象

承销商:我行2018年度金融债券承销团成员

分销对象:境内中资银行,中资商业保险公司,村庄 信用合作联社,其他经人民银行同意 的机构。

(三)发行方式:本期债券通过中国人民银行债券发行体系 上网发行,选用 记账方式(无纸化)。由承销商通过竞标认购,分销对象可以通过承销商认购。债券持有人应在中央结算公司处理 债券挂号 和托管手续。

(四)应急措施:如在招标 日,招标 单位因故不能使用发行体系 招标 ,请使用应急招标 书进行招标 ,由授权经办人签字并加盖公章后,在规则 的招标 时间内传送至发行现场。

(五)发行人账户说明:

收款人名称:中国进出口银行

收款人账号:111000000001

汇入行名称:中国进出口银行

汇入行大额支付体系 行号:202100000003

(六)债券到期日:2022年2月11日

(七)本息计付:每一年 2月11日为结息日,到期偿还本金。

(八)兑付方式:发行人通过托管人向债券持有人兑付债券本息。在债券到期日前若兑付途径 有所改动 ,债券持有人应将新的兑付途径 告诉 债券托管人。债券托管人在债券到期日,将本息直接汇至债券持有人指定账户。因债券持有人未及时告诉 兑付途径 形成 的延期支付,发行人及债券托管人不承当 延付利息。

(九)托管方式:发行人在中央结算公司开立债券托管账户,由中央结算公司负责债券的挂号 、托管和兑付。

(十)债券上市交易:完成债款 挂号 确认后,本期债券可在全国银行间同业市场上市流通,既可转让和回购,也可用于质押。

(十一)提前兑付:发行人不得在债券到期日条件 前兑付,债券持有人也不得要求发行人在债券到期日条件 前偿还。

三、本期金融债券信息拜见 网站地 址 :

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